摘要
近日随着地产政策预期转强，地产后周期的家居消费板块也频繁异动，产业自身的市场需求回暖叠加政策聚焦，估值处于历史低位水平的家具家居板块有望迎来风口突破。(周末舆情，主板，家具家居)
高层聚焦家居消费。家居消费及领域多、规模体量大，是消费的“大头”，在普通居民的家庭消费支出中是仅次于汽车的第二大支出，在拉动内需层面发挥关键作用。近日政策频繁聚焦家居消费，7月15日商务部等13部门出台促进家居消费若干措施，强调完善绿色供应链，创新培育智能消费，提高家居适老化水平;7月28日，工业和信息化部、国家发展改革委、商务部印发轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)，推动绿色智能家居产品进乡村。在恢复和扩大内需的主基调下，促家居消费措施逐渐给出具体方向，相应的资金与场景支持有望进入实际落地阶段。
地产政策预期转强，带动家居需求增长。7月21日，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》;7月24日的中央政治局会议上，政策再次定调:适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱。而家居消费属于房地产后周期，是地产产业链的重要一环，旧房改造与城中村改造，将带来内部家具家居换新升级的诉求，另外房地产“因城施策”的提出，意味着刚性和改善性住房需求有望释放，进一步提振家具家居市场。
家居消费市场回暖，供需关系修复。根据Wind数据，2023 年 1-6 月，建材家具卖场累计销售额7490.2 亿元，同比+17.6%;
2023年6月，全国建材家具卖场景气指数(B HI)为116.64，同比上升 0.62 点，环比下降 18.55点。前文提及的房地产以及促家居消费的利好政策，密集出台的时间都是7月，而早在政策密集加码前，家居消费市场在1-6月已经呈现出弱复苏的态势，2月往后建材家居卖场累计销售额的一直保持同比正增长状态，产业景气度回升，供需错配的局面有所缓和，为政策施行后快速形成周期拐点奠定了良好基础。
相关优质公司:兔宝宝、皮阿诺
兔宝宝
基本面:公司是环保人造板材消费龙头，与加拿大的OSB板(顺芯板)，是目前国内市场性价比最高的板材之一;经营方面，累计投入运营的专卖店总数达到1996家，其在浙、苏、皖、鄂、沪四首一市的核心市场渠道布局已实现全覆盖，其中大自然品牌是国内最知名的地板品牌之一。
技术面:
走势分析:股价6月突破60日线后并未大幅上涨，而是在均线密集区上方震荡盘整，近期放量异动，出现主力动向紫柱和超级单流入的抢筹信号，短期回踩辅助线或筹码峰具备非常强的反弹预期;不过如果出现放量阴包阳、跌破辅助线等弱势信号，就要注意趋势走弱的风险。
皮阿诺
基本面:公司是国内定制家居行业的领军品牌之一;主要产品包括但不限于整体橱柜、整体衣柜、整体书柜、整体酒柜、整体鞋柜、木门、榻榻米及其家居配套产品等。2023年Q1公司创始人完成了对珠海鸿禄的股权转让后，保利集团通过下属公司合计持有公司21.89%的股份，公司实现了与保利集团的深度绑定，精装修业务得到全面赋能。
技术面:
走势分析:股价在7月28日放量反包前两日的小阴线，形成多方炮的强势技术形态，近期出现主力动向紫柱和超级单流入的资金抢筹信号，有望延续上升趋势，回踩辅助线或筹码峰时具备非常强的反弹预期。如果出现放量阴包阳、跌破辅助线等弱势信号，就要注意趋势走弱的风险。
风险分析:家居消费市场复苏不及预期、促消费落地不及预期等风险。
参考资料:
①广发证券-曹倩雯(S0260520110002)-行业研究:家居进入政策密集期，提振板块情绪-20230724
②经传多赢
另外，有比较多的朋友问，科技追高套住了怎么办，最近都不涨。八月份会有一波反弹，但是想创新高就比较艰难了。
还有，地产跟大消费没跟上的，等调整了再进，别去追高，大概在下个星期下半周。比如莲花健康，贝泰妮，泉阳泉等等。
最后一个要提一下的是，证券板块，如果下周周一周二不放量向上，那会有个小调整，这个小调整是上车的机会，还会走一波。
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