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融创服务丨高品质物业服务商

发布时间：2023-05-08 00:09:04 来源：网络整理浏览次数:0

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地产如果好起来，物业只会更好。

房地产算是时间周期比较久的，从建设到售卖三五年。但物业是终身的，此外随着城市建设发展，需要服务设施的不断更新维护，物业不光是收物业费，亦有很多新业务不断会开拓新增。业务收入模型主要由三条线组成：基础物业管理服务+社区生活服务+商业运营管理服务。

融创服务今天的价格是2.86元。作为杭州亚运会的物业服务商，会在今年的9月底时到4元吗。

艰难重组丨

融创90亿美元的重组3月时候已经有了进展，融创自身消化30%，担着将近30亿美元。相对比来看，融创的现金流已经要比其他同行好太多了。

两周前的财报显示融服受回款影响很大。主营业务收入非业主增值服务收入只有10.5亿，比上年还减少了61%，这个表现非常差劲。

但其他方面也有在地产下行的情况下不错，看的出来在积极自救，将一些平台业务转为了自营，利润上提升还是很明显是的。“基础物管”的毛利率在23%，这块的营收增长18.2%。“社区生活服务”毛利率在35.8%，增值在10.5%。

其实围绕着成熟社区还是有一些业务点的。融服也一直在做，统称是“社区增值”，主要四个模块便民服务+空间运营+美居服务+房产经纪。但这块业务太细碎，对于整体利润率提升有效，对于业务收入提升比较有限。毕竟，“社区生活服务”这个社区圈的大头营收占比也总共才占融服的7.9%。

现状与希望丨

整个2022财年计提了17.7亿的坏账。但仍然有43亿的坏账（应收账款），照现在这个情势看，够呛能收回来。毕竟中国地产都这样。

但反过来看，大家都坏，融服反而显得好看一点。毕竟背后还有融创中国。融创能活，孙宏斌可以继续给融服输血的话，反弹可能性要比其他都高，这也是年内能看融服股价回升到4元甚至更高的原因。

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