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这份浙商证券的房地产行业专题报告，核心观点是房地产行业长期发展格局确立，并看好2024年房地产细分领域的长期增长。报告首先分析了“双轨制”下商品房回归商品属性以及一系列刺激政策（如降低房贷利率和首付比例）对市场带来的积极影响，认为这些政策组合拳有助于打破负循环，修复房地产基本面。其次，报告阐述了政府收储商品房转为保障性租赁住房的长期战略意义，认为这能改善土地财政模式，并带来稳定的长期现金流。再次，报告探讨了房地产企业估值体系的变化，指出在市场下行时期PB估值更具参考意义，并在行业复苏的不同阶段预测了估值修复的路径。最后，报告推荐了受益于政策放松的优质房企和中介机构，并提示了政策落地不及预期和销售量价修复不及预期的风险。报告结构清晰，先宏观后微观，通过数据和分析支撑其观点，旨在为投资者提供房地产行业投资参考。
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