2023年4月28日,“西部证券-陕城投集团人民大厦资产支持专项计划”(以下简称“人民大厦CMBS”)成功发行,项目总规模6.50亿元,其中优先级6.48亿元,票面利率3.8%,期限12年(3+3+3+3),AAAsf评级,全场认购倍数近2倍,获得了资本市场的高度认可,该项目为我国西北地区的首单国企物业CMBS。
本次项目由西部证券担任计划管理人,由陕投集团担任原始权益人及增信机构,实际融资人陕城投集团,由西部信托担任信托受托人,标的物业为西安人民大厦公司持有的位于古城西安中心的索菲特酒店(五星级)、写字楼、餐饮会议中心组成的混合业态。本次发行通过结构化创新为陕城投集团及人民大厦打开了通向资本市场的通道,降低了陕城投融资成本。
西部证券作为中国西北唯一上市券商,本次项目的成功发行是公司践行证券行业“合规诚信专业稳健”及公司“和聚力合创富”核心理念的充分体现,是公司全面践行资源资产化、资产资本化、资本证券化“三化”发展路径的重要举措。公司成立以来,深入贯彻金融报国服务实体的业务发展理念,CMBS作为一种创新融资工具,在盘活存量资产,实现金融与实业“两轮驱动”方面具有重要意义,未来西部证券将继续深耕CMBS业务,以专业化的执业能力推出更多的创新产品,打造西部证券领先的ABS口碑和市场形象。(作者:人民大厦CMBS项目组)