有读者留言让再拉一下近三年、近五年业绩较好的基金经理的数据,特别是寻找持有体验好的。持有体验好,其实就是稳稳向上的基金,回撤不大,即使有回撤也能很快修复再创新高,本文计划拉一拉基金的一些区间业绩,个人建议关注区间最大回撤,但因为卡玛比率=区间年化回报/区间最大回撤,所以个人觉得看卡玛比率可能更好。
接下来给大家简单更新一下最新三年、五年的主动型基金的业绩,但我主要是按照区间夏普比率由高到低排序的,各位读者可以自己再多看一眼区间卡玛比率。
过去三年业绩优秀的基金经理
具体要求:基金类型是普通股票型、偏股混合型、灵活配置型(最新一期股票占比大于70%)三种。基金经理上任时间在2020年2月13日,截至2023年2月13日的区间刚好满足三年。
要求区间回报大于80%,满足条件有164只基金,按照区间夏普比率由高到低排序取前50名展示如下:一共涉及36位基金经理。以第一名缪玮彬为例,区间最大回报222.35%,三年翻两倍多,区间年化回报为47.62%,区间最大回撤-13.19%很优秀,区间夏普比率2.53,区间卡玛比率=47.62/13.19=3.61傲视群雄。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月13日
上榜在管总规模上百亿的基金经理展示如下,林乐峰2022Q2第一重仓行业是食品饮料,丘栋荣第一重仓行业是基础化工,祁禾第一重仓行业是电力设备,谭丽第一重仓行业是银行……
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月13日
基金经理在管规模不足百亿的展示如下,刘旭2022Q2第一重仓行业是机械设备,王海峰第一重仓行业是石油石化、何肖颉第一重仓行业是电力设备……
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月13日
过去五年业绩优秀的基金经理
我再拉一下五年数据,具体要求:基金类型是普通股票型、偏股混合型、灵活配置型(最新一期股票占比大于70%)三种。基金经理上任时间在2018年2月13日房地产基金项目经理,截至2023年2月13日的区间刚好满足五年。
要求区间回报大于100%,满足条件有242只基金,按照区间夏普比率由高到低排序取前100名展示如下:一共涉及73位基金经理。个人建议多关注榜单靠前,但基金经理在管总规模还不大的基金经理。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月13日
上榜基金经理在管总规模超200亿元以上的合计有20只基金,其中萧楠2022Q2第一重仓行业是煤炭,陈皓和林乐峰等第一重仓行业是食品饮料,祁禾、曲扬、冯明远等第一重仓行业是电力设备……
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月13日
上榜基金经理在管总规模介于100亿元至200亿元的合计有21只基金,其中韩威俊2022Q2第一重仓行业是食品饮料,赵晓东第一重仓行业是银行,周雪军第一重仓行业是电力设备……
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月13日
上榜基金经理在管总规模介于50亿元至100亿元的合计有32只基金,其中神爱前2022Q2第一重仓行业是电力设备,蒋璆、莫海波等第一重仓行业是国防军工,刘旭第一重仓行业是械设备……
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月13日
上榜基金经理在管总规模小于50亿元的合计有27只基金,其中邵卓、杨谷等2022Q2第一重仓行业是基础化工,王东杰第一重仓行业是房地产房地产基金项目经理,黄维、童立等第一重仓行业是电子……榜单底部的芮晨、李海、王鹏在管规模不足10亿,受到基民的关注度还不够。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月13日
写在最后
过去五年业绩较好,且在管总规模不足50亿元的,从行业持仓集中度来看,袁曦第一重仓的行业电力设备占比高达54.13%,行业集中度还是比较高的。而榜单底部的几位,比如卢玉珊、缪玮彬、吴剑毅等人相对行业就分散了很多。
数据来源:东财Choice,数据截至2023年02月13日
缪玮彬的网红基金因为限购,机构买不进去,所以机构占比数据不是太高。
基金经理行业足够分散还能取得好成绩,还是比较厉害的(之前是否行业分散,篇幅关系没有去求证)。姜锋、张靖、邵卓、芮晨的重仓行业相对分散,且机构占比不低,在管总规模也不大,个人觉得值得多一些关注。最后还是那句话,多关注出身大厂的基金经理。
我的文章基本是基金梳理笔记,信息量还是比较大的,所有内容均是个人研究,整理成文便于查询复习,请大家更关注客观数据吧。
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