一、美元债舆情速览
News Quick Overviews
1、碧桂园：2026年到期美元债跌幅势创纪录
2、花样年控股：在开曼接获清盘呈请的法律程序已被撤回
3、富力地产：联席董事长张力已与美方检察官办公室签订暂缓起诉协议
4、万达商管：惠誉将大连万达商管长期外币发行人违约评级下调至“C”
5、中国奥园：因湖北子公司固定资产借款合同纠纷 奥园美谷新增重大诉讼
6、中国恒大：消息称恒大寻求香港法院批准就重组计划进行表决
7、绿地控股：被强执1.98亿元 累计被执行超2.5亿元
8、武汉商贸集团：拟发行20亿公司债 募资用于补充营运资金等
9、中南建设：重组计划已获48.6%债权人支持 清盘呈请将暂缓执行
10、连云港城建集团：拟发行不超过10亿元公司债
二、舆情要闻详情
Details of Highlights
1、碧桂园：2026年到期美元债跌幅势创纪录
碧桂园2026年7月到期美元债跌幅势创纪录。截至下午4:19，该公司2.7%债券每1美元跌6.4美分，至14.6美分，这将是该债券2021年1月发行以来的最大单日跌幅。2024年1月到期的8%债券每1美元跌16美分，至24.2美分。2024年4月到期的6.5%债券每1美元跌16美分，至18美分。
2、花样年控股：在开曼接获清盘呈请的法律程序已被撤回
7月21日，花样年控股（01777.HK）公告称，有关在2022年5月26日在开曼接获清盘呈请的法律程序已被撤回。该清盘呈请可追溯至2022年5月26日，当时花样年控股称接到Flower SPV 4 Limited针对公司就未偿还贷款融资约1.49亿美元向开曼群岛大法院提呈日期为2022年5月24日的清盘呈请。在此前的7月18日晚间，花样年宣布，有关在2021年11月24日于香港接获清盘呈请的法律程序已遭驳回。2021年11月25日晚间，花样年控股公告称，11月24日公司主要附属公司香港花样年投资控股集团有限公司被申请清盘呈请，原因据称是未偿还本金为1.49亿美元的贷款融资，花样年投资为担保人。由于上述清盘呈请被驳回，因此在呈请呈交日期或之后作出的任何股份处置、转让或公司股东地位的任何变更均不会受到影响。
3、富力地产：联席董事长张力已与美方检察官办公室签订暂缓起诉协议
7月21日晚间，富力地产（02777.HK）公告称，公司董事张力通知公司，他被指控的根据美国法律下共谋干犯 honest services wire fraud（诚信服务电汇欺诈），并已就此案与美国加州北区检察官办公室签订暂缓起诉协议。经张力的法律顾问向其确认，并经张力通知公司，暂缓起诉协议并不构成对指控的定罪，且规定如张力遵守暂缓起诉协议的条款，则该指控将被撤销。富力地产表示，公司及其任何附属公司不涉及该案，且该案不会对公司业务及营运造成任何重大不利影响。2022年12月12日晚间，有消息称，富力地产联席董事长张力在美国被控行贿，此后在英国伦敦被当地警方逮捕。对此，富力地产当时表示，“张力先生因在中国宴请美国旧金山前公共事业部主管及为其提供酒店住宿而被指控涉嫌行贿，我方正针对此错误指控采取法律行动。”
4、万达商管：惠誉将大连万达商管长期外币发行人违约评级下调至“C”
7月21日，惠誉评级已将大连万达商业管理集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级自“B”下调至“C”，将万达商业地产(香港)有限公司的长期外币发行人违约评级自“B-”下调至“C” 同时，惠誉将大连万达商管子公司发行、万达香港担保的美元票据的评级自“B-”下调至 “C”。回收率评级为 'RR4'。惠誉已解除所有评级的负面评级观察状态。惠誉表示，此次评级下调是基于大连万达商管管理层向惠誉确认，未能按时支付其2025到期的4亿美元债券的票息——上述票息已于2023年7月20日到期，但大连万达表示预计将于宽限期内完成票息支付。依据债券募集说明书的条款，违约事件触发前发行人有10天的票息偿付宽限期。按照惠誉的评级定义，未能偿付重大金融债务且尚在宽限期内的发行人符合‘C’评级。
5、中国奥园：因湖北子公司固定资产借款合同纠纷 奥园美谷新增重大诉讼
7月21日，奥园美谷科技股份有限公司披露新增重大诉讼事项。本次诉讼为金融借款合同纠纷，奥园美谷于近日收到子公司湖北金环绿色纤维有限公司送达的湖北省襄阳市中级人民法院传票，原告为中国银行股份有限公司襄阳分行，被告为湖北金环绿色纤维有限公司、奥园美谷科技股份有限公司、湖北金环新材料科技有限公司、 襄阳国益国有资产经营有限责任公司、京汉置业集团、田汉、李莉。
6、中国恒大：消息称恒大寻求香港法院批准就重组计划进行表决
7月24日消息，中国恒大今日将在香港法院寻求批准，以表决其离岸债务重组计划。据了解，听证会定于今日上午在香港举行，涉及恒大及一家子公司。若连同本周在开曼群岛举行的类似听证会均获批准，两家公司将提出重组计划进行正式表决的细节。恒大于4月披露，涉及170亿美元债权的A组重组支持协议，已有占未偿还本金总额77%以上的债权人表示支持。而涉及债权近150亿美元的C组重组支持协议，取得30%以上支持。要实施重组协议，公司需要对各个组别取得75%的支持。
7、绿地控股：被强执1.98亿元 累计被执行超2.5亿元
近日，绿地控股集团有限公司新增一则被执行人信息。观点新媒体获悉，据天眼查app显示，绿地控股集团有限公司新增一则被执行人信息，执行标的1.98亿余元，被执行人还包括绿地控股集团宁波绿地置业有限公司、绿地控股集团宁波江北置业有限公司等，执行法院为宁波市中级人民法院。绿地控股集团有限公司成立于1992年7月，注册资本约226亿人民币，法定代表人、董事长为张玉良，由绿地控股、绿地金创科技集团有限公司共同持股。目前，该公司共存在2条被执行人信息，被执行总金额超2.5亿。
8、武汉商贸集团：拟发行20亿公司债 募资用于补充营运资金等
7月24日，全国银行间市场交易商协会公开了武汉商贸集团有限公司2023年度第二期中期票据注册文件。观点新媒体了解到，本期中票注册金额20亿元，发行金额20亿元，期限5年，募集资金拟全部用于偿还有息债务和补充营运资金。债券的主承销商及簿记管理人为中国银行股份有限公司，联席主承销商为中信银行股份有限公司。截至募集说明书签署之日，企业及下属子公司待偿直接债务融资余额为85.9亿元和3亿美元。
9、中南建设：重组计划已获48.6%债权人支持 清盘呈请将暂缓执行
7月24日消息，江苏中南建设集团股份有限公司(简称“中南建设”)日前发布公告，涉及公司美元债券JIAZHO 11.5 04/07/24的重组进展。为进一步推进重组，发行人宣布，其与现有票据最终购买者的接触取得了显著进展。截至该公告发布之日，发行人和母公司担保人已与现有票据的最终购买者成功签署了相关条款，这些购买者所购票据约占现有票据未偿本金总额的48.6%，较截至2023年6月23日(即投资意向书首次公告之日)的37%有所增加。这一成绩凸显了发行人和母公司担保人推进重组的坚定决心。2023年7月20日，中南建设收到英属维尔京群岛法院的判决书。相关清盘呈请将暂缓执行。发行人仍致力于进行重组，并将申请正式暂缓执行该判决，并提出上诉。如果正式的暂缓申请成功，这将为发行人全面实施重组提供必要的条件，发行人认为对其债权人来说是一个更好的结果。截至该公告发布之日，发行人和母公司担保人均未收到与票据有关的任何加速偿还通知。另外，债券交易已于2022年11月7日下午1时起暂停，直至另行通知。
10、连云港城建集团：拟发行不超过10亿元公司债
7月24日，连云港市城建控股集团有限公司发布了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告。观点新媒体获悉，本期债券品种一简称为23连城G1，品种二简称为23连城G2。两个品种总计发行规模不超过10.00亿元（含10.00亿元）。品种一为5年期债券，品种二为5年期债券。将于2023年7月26日至2023年7月27日发行，并将于7月27日起息。本期债券品种一票面利率询价区间为3.20%-4.20%，品种二票面利率询价区间为3.70%-4.70%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，本期债券无评级。本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件，本期公司债券发行结束后，认购人不可进行债券质押式回购。本期债券牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司；联席主承销商为湘财证券股份有限公司和招商证券股份有限公司。
注：本文数据来自于公开市场数据，本文仅供信息参考，不构成投资建议。
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